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AFP是什么 AFP報名條件有哪些

常識網絡 2016-09-20 15:26

摘要

AFP指的是金融理財師,金融理財師是專門給客戶指定合理理財規劃的專業人士。AFP金融理財師資格認證是一項國際標準,內容本土化,水平國際化。從2008年開始,中國注冊理財規劃師協

【AFP是什么 AFP報名條件】很多人都沒有聽說過AFP,他們既不知道AFP是什么,也不知道AFP是用來做什么的。其實AFP指的就是金融理財師,通俗點來說就是幫助客戶實現理財利益*大化的專業分析師和評估師。因為是要幫助客戶進行理財,所以金融理財師必須要有專業的理財知識,必須要經過考試才能成為AFP金融理財師!

AFP是什么

AFP指的是金融理財師,金融理財師是專門給客戶指定合理理財規劃的專業人士。AFP金融理財師資格認證是一項國際標準,內容本土化,水平國際化。成為一名合格的AFP持證人,需要達到教育(Education)、考試(Examination)、從業經驗(Experience)和道德(Ethics)四個標準,即(4E)標準。國際金融理財標準委員會(中國)實施的是兩級認證制度,即AFP(金融理財師)和CFP(國際金融理財師)兩級認證制度。
AFP培訓為CFP培訓的*階段。金融理財師作為一種新興的個人理財職業,主要職責是為個人客戶提供全方位的專業理財建議,通過不斷調整各種金融產品組成的投資組合,設計合理的稅務規劃等,來滿足客戶長期的生活目標和財務目標。“金融理財師”是遵循金融理財規范流程的六大步驟、幫助客戶實現人生目標的專業人士。作為一名“金融理財師”,必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況,并根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力,為客戶量身定做一份合理的理財方案。

AFP報名條件

國際金融理財標準委員會(中國)實施的是兩級認證制度,即AFP(金融理財師)和CFP(國際金融理財師)兩級認證制度。AFP培訓為CFP培訓的*階段。AFP(金融理財師)資格申請人須具備以下基本條件:1、在金融機構、會計師事務所、律師事務所以及國際金融理財標準委員會(中國)認定的其他機構中從事金融理財或與金融理財相關的工作;
2、碩士以上學歷并有1年以上工作經歷,本科學歷并有2年以上工作經歷,大專學歷并有3年以上工作經歷,大專以下學歷并有5年以上工作經歷。要參加培訓并通過,獲得國際金融理財標準委員會(中國)授權的培訓機構頒發的“AFP金融理財師培訓合格證書”,AFP(金融理財師)資格申請人取得“AFP資格考試合格證書”,并向國際金融理財標準委員會(中國)提出資格認證申請須在4年內完成。

以上便是AFP是什么、AFP報名條件的相關介紹。AFP金融理財師就是專門為客戶搭理財產的專業人士,想要做一名合格的AFP金融理財師必須要經過考試并取得資格證才行!

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