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制定并提交理財規劃方案

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制定并向客戶提交規劃方案是綜合理財規劃的重要環節,金融理財師通常需要借助專業的理財分析軟件來制作方案報告書。

在實務中,理財師需要確認是設計單一需求規劃還是復合需求規劃;是單一產品推薦還是資產組合配置等。

目錄:

1、個人理財規劃方法

2、設計不同的理財方案

3、理財規劃報告書內容示例

4、確認并提交理財規劃方案

 

 

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