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首頁 財經課程 投資分析 分析和評估客戶當前的財務狀況

分析和評估客戶當前的財務狀況

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在收集、整理客戶理財信息的基礎上,理財師需要對客戶的財務狀況進行分析和評估,包括:對客戶財務狀況進行診斷,提出改善建議;根據宏觀經濟狀況,設定合理的基本假設參數;分析客戶行為特性和風險屬性;基于參數假設,分析評估如何由現狀到目標。 

目錄:

1、診斷目前的財務狀況,提出改善建議

2、理財規劃時的假設與參數設定

3、分析客戶的行為特性和風險屬性 

 

 

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