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收集客戶信息

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理則師獲得與客戶的初步信任后,需通過安排進一步而談,實現收集客戶理財信息、挖掘需求的目的,最終幫助客戶確定理財目標。

目錄:

1、需收集的客戶信息 

2、發掘需求

3、了解目標

 

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