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深圳CPB(認證私人銀行家)五一線上直播班

金庫網2020-04-02 16:25

2020年的開年充滿挑戰與思考,春暖花開時,正在或即將從事財富領域的你,是否對自己的“競爭力”作好應對之策了呢?

 “千里之行,始于足下”想一萬遍,不如往前邁出的一步。私人銀行和財富管理領域飛速發展的今天,充實和提升自己,是對未來最好的投資。而每一次的小長假,都是大家難得的充電黃金時間。

2020五一聚優惠,深圳CPB直播班不負眾望,如約而至。足不出戶,帶你體驗一站式學習服務,每天6小時,接觸海內外名師大咖在線授課,私行前沿內容,盡在你掌握之中!親愛的同學們,你們準備好了嗎?

 

CPB認證私人銀行家是國際專業高端證書


CPB 英文全稱為 CERTIFIED PRIVATE BANKER,是 FPSB 面向財富管理和私人銀行領域專業人士推出的高端國際證書,中文為“認證私人銀行家”;經過多年快速發展,CPB 認證已成為財富管理行業的卓越標準,是私人銀行業內專業人士追求的優選配置。

具有大專或以上學歷,并且達到FPSB認定的“4E”標準的AFP、CFP、EFP、CFA、CPA等持證人,可獲得CPB認證。

 

CPB認證課程塑造私行專業人才

近年來,在潛力巨大的市場下,不難發現近年各大銀行紛紛發力私人銀行業務,尤其在這一階段的零售轉型中,私人銀行業務在不少銀行提出策略中均為重中之重。同樣,私人銀行客戶經理也成為了近幾年高薪熱門職業之一。而服務高凈值人士,首先要考慮的是專業,越專業越體現服務。

 

CPB認證課程塑造:專業、勤勉、值得信賴的執業人士

 

需要:扎實的專業知識

▌CPB認證課程涵蓋六大專業模塊:私人銀行客戶需求分析與服務、產權梳理與公司架構設計、財富人士全球稅務籌劃、資產增值與投資管理、家族財富保全與傳承、財富人士法律風險及防范。

 

需要:較高的綜合素質

▌CPB認證課程包含私人銀行實踐模塊,安排了卓越資深私行專家,一對一單獨指導您如何規劃方案。(可配合后期豐富的短訓課程,進一步提升職業素養與品位素養,建立私人銀行家的職業階梯和人際網絡。)

 

需要:有效溝通的能力

▌CPB認證課程立足中國大陸財富人士需求研究,使您能敏銳覺察財富人士的顯性需求、潛在需求與核心需求。同時,CPB課程將拓展您的視野,磨煉您由淺入深、多角度分析和解決問題的能力。

 

需要:制定合理方案的能力

▌CPB認證課程傳授您在洞悉財富人士需求的基礎上,掌握并運用適用于財富人士的理財方法與工具。

 

CPB認證體系課程設計

CPB(認證私人銀行家)的價值在于能幫助學員快速了解高凈值客戶的需求,全盤梳理私人銀行運作模式,以及幫助學員搭建整個私人銀行體系需要掌握的專業知識框架。

 

▌6大專業模塊課程+實踐輔導課程 

CPB認證培訓課程由六大專業模塊以及《私人銀行實踐課程》組成。《私人銀行實踐課程》提供導師“一對一”實踐輔導。

 

課程適用對象

• 從事私人銀行或財富管理的高級客戶經理、投資顧問

• 家族辦公室專業人士

• 金融機構(銀行、保險、券商、基金公司、第三方財富公司)中服務或有志于服務財富人士的從業人員

• 會計師事務所、律師事務所等服務于財富人士的專業人士

• 財富人士

課程時間安排

開班時間:詳見課表(共計10天)

開班形式:線上直播班

開班地點:全國各地

課程對象:保險、財富中心、私人銀行、家族辦公室等金融從業人員

培訓費用:29800元/人;三人團購價:25800元/人;(更多優惠詳情請咨詢課程顧問)

考試費用:1200元/人(由FPSB China收取并開具發票)

考試形式:導師指導+案例答辯+客觀題考試

 

歡迎咨詢您的專屬課程顧問:

吳老師:18682188243 (微信同號)

曹老師:13632711880 (微信同號)

 

課程報名方式

1.  咨詢您的專屬客服,立即報名課程

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吳老師:18682188243 (微信同號)

曹老師:13632711880 (微信同號)

 

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