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薛飛

設計KYC腳本,深入挖掘客戶需求

2020-09-02 19:00 | 北京市

Live Start:2020-09-02 19:00
活動詳情

課程大綱:

第一章:定義KYC

1.KYC的定義和來源

2.KYC與客戶經營的匹配

3.KYC的核心邏輯

第二章:一切問題都可以追溯到KYC

1.KYC要問哪些內容

2.KYC內容后背的核心目的

3.KYC信息與產品的鏈接

第三章:KYC是設計出來的

1.KYC前的準備

2.KYC的問句設計

3.搭建KYC的邏輯樹

第四章:讓KYC信息落地生根

1.PPF九宮格介紹

2.客戶信息盤點邏輯

 

課程要點:

1.明晰KYC的意義和作用

2.了解客戶基本信息架構

3.掌握KYC的問句設計和KYC邏輯樹的搭建

4.掌握KYC信息的記錄盤點邏輯

活動說明

報名說明:

1.持證人:符合條件前50位報名的學員可獲2學時(全程觀看并成功簽到2次);

2.持證人:需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名;

3.添加金庫網官方微信:jinkushichanglianxi,參與更多活動,有機會獲得學時。

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主講嘉賓

薛飛

薛飛老師現任某外資保險公司總公司培訓講師,薛老師是2019年理財精英評選年度最佳理財師,具有豐富的從業經驗。

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