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房麗穎

按需賦形 百變年金

2020-09-03 19:00 | 北京市

Live Start:2020-09-03 19:00
活動詳情

課程大綱:

第一章:再看年金?

1.金融五大類資產角色與定位

2.人生草帽圖揭秘剛需時代

3.年金產品在生命剛需中的意義與作用

第二章:年金快銷四部曲

1.理財產品收益性、安全性、流動性三角理論

2.客戶投資偏好分類與KYC確認

3.滿足客戶投資喜好之上的更優方案

4.客戶現有投資情況分析

5.投資組合中不可缺少的年金產品

6.年金銷售四部曲總結

第三章:年金產品快速呈現

1.九字真言快速講產品(交多少、領多少、留多少)

2.保費來源巧規劃降低繳費壓力(理財收益盤活、攢小錢計劃、財富10%配置理論、房租計劃)

3.未來資產功能化,通過描繪未來生活,放大資金價值感,輕松促成簽單

 

課程要點:

1.從資產配置角度認知年金險的意義

2.根據不同客戶投資偏好,包裝年金產品;激進型客戶如何提高收益降低風險;保守型客戶如何在安全基礎上提升收益;流動性客戶如何獲得更大財富自由,通過年金與不同產品組合,為客戶建立科學財富配置觀,達成三性共贏

3.快速呈現年金產品,強有力的無壓促成

活動說明

報名說明:

1.持證人:符合條件前50位報名的學員可獲2學時(全程觀看并成功簽到2次);

2.持證人:需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名;

3.添加金庫網官方微信:jinkushichanglianxi,參與更多活動,有機會獲得學時。

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主講嘉賓

房麗穎

房麗穎老師現任某保險分公司培訓部助理經理, 銀保特訓講師秒懂微客聯合創始人,信泰人壽講師比武冠軍得主。

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